Fidelity Investments Nedir?

Fidelity Investments, daha önce Fidelity Management & Research ya da FMR olarak bilinen, Boston, Massachusetts merkezli bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir.

Fidelity Nedir?

Fidelity Investments, 1946 yılında kurulan ve 3.0 trilyon dolarlık yönetilen varlığı ile dünya çapında en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Fidelity Management & Research (FMR) adıyla bilinen bir şirkettir. Aralık 2022 itibarıyla, yönetim altındaki varlıkları 10,3 trilyon dolara ulaşmıştır.

Şirket, müşterilerine sektördeki en geniş yatırım fonlarından bazılarını sunmakta olup, indirimli aracılık, kurumsal ve tröst hizmetleri de sağlamaktadır. İnovasyona verdiği önem, şirketin büyümesinde önemli bir faktördür. Müşteri tabanı üç milyondan fazla bireysel ve kurumsal müşteriden oluşmakta ve bu şekilde Merrill Lynch’in ardından ülkenin en büyük yatırım fonu yöneticisi olma konumundadır.

Fidelity Fonu, 1930 yılında kurulmuştur. 1943’te Bostonlu avukat Edward C. Johnson II, 3 milyon dolarlık varlıkla yönetilen fonu devralmış ve başkanlık görevini üstlenmiştir. Johnson, 1946 yılında Fidelity Fund’a yatırım danışmanlığı yapmak amacıyla Fidelity Management and Research Company’yi kurmuştur. Aynı zamanda, hisse senedine yatırım yapan ilk gelir odaklı fon olan Puritan Fund’ı da kurmuştur.

Yatırım yönetiminin sermayeyi koruma odaklı olduğu bir dönemde, Johnson’ın hedefi kâr elde etmekti. Hedefi, mavi çip hisse senedi almak yerine, büyüme potansiyeli taşıyan hisse senetlerine yönelmektir.

1960’lar, Amerika için ve Fidelity için büyüme dönemiydi. 1962’de şirket, daha sonra dünyanın en büyük yatırım fonu haline gelen Magellan Fonunu kurmuştur. Ayrıca 1964 yılında kurumsal emeklilik planları için FMR Yatırım Yönetim Hizmetleri A.Ş.’yi faaliyete geçirmiştir; 1967’de serbest meslek sahiplerine yönelik bir emeklilik planı olan Fidelity Keogh Planı’nı hayata geçirmiş ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla bir sonraki yıl Bermuda’da Fidelity International’ı kurmuştur. 1969 yılında da müşteri hesaplarına kendi bünyesinde hizmet vermek amacıyla Fidelity Service Company’yi kurarak, bunu gerçekleştiren ilk fon gruplarından biri olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri, 1975 yılında sabit oranlı komisyonculuk ücretlerini kaldırdıktan sonra, Fidelity, 1978’de Fidelity Brokerage Services Inc.’i kurarak bu alanda indirimli aracılık sunan ilk büyük finans kuruluşu olmuştur.

Şirket, yatırımcıların bir fon almak için saat 16.00’dan sonrasını beklemek zorunda kalmadan, belirli saat aralıklarında teklif alarak hisse senetlerini kullanmalarını veya satın almalarını sağlayan 31 Seçilmiş Portföy fonunun ticaretini de duyurmuştur. 1986 yılı itibarıyla Fidelity’nin 2,800 çalışanı, 104 yatırım fonu, 50 milyar dolarlık yönetim altındaki varlık ve iki milyondan fazla müşteri bulunmaktaydı. Bu müşterilerin 400 bini, 4 milyar dolara ulaşan Magellan Fonuna yatırım yapmaktaydı. Peter Lynch’in 1977-1987 yılları arasında Magellan fonunu yönetmesi sırasında, fonun hisseleri yüzde 2,000’den fazla artış göstererek diğer tüm yatırım fonlarını geride bıraktı ve Lynch’i sektördeki en başarılı fon yöneticisi yaptı.